Bienvenido a DELTIA

Antes de empezar conviene reconocer las zonas de la pantalla: el menú lateral con los módulos, la barra superior con el selector de cuenta y notificaciones, y el área de trabajo central.

Iniciar sesión

1. Abrí el enlace de acceso que te compartió DELTIA (o la app móvil) e ingresá tu correo y contraseña.
2. Si es tu primer acceso, revisá el correo de invitación y hacé clic en Crear contraseña. El enlace vence a los pocos días; si expiró, usá ¿Olvidaste tu contraseña? con el mismo correo.
3. Si tu usuario tiene acceso a varias subcuentas, aparecerá un selector de cuenta en la esquina superior izquierda: elegí el negocio con el que vas a trabajar.
4. Activá la verificación en dos pasos desde tu perfil si tu administrador la requiere.

Módulos del menú lateral

Notificaciones y perfil

• Campanita (barra superior): avisos de nuevos mensajes, citas agendadas, tareas asignadas y menciones.
• Tu avatar → Mi perfil: cambiar nombre, foto, contraseña, idioma, zona horaria, firma de correo y qué notificaciones recibir por email, app o en pantalla.
• Búsqueda global: escribí nombre, teléfono o correo para saltar directo a un contacto u oportunidad.

El Panel es la primera pantalla al entrar. Muestra, con widgets configurables, el estado del embudo de ventas, ingresos, citas, tareas y actividad reciente.

Leer el panel

• Selector de fechas (arriba a la derecha): cambia el período de todos los widgets a la vez.
• Filtro por embudo y usuario: en los widgets de oportunidades podés ver un solo pipeline o solo tus propias oportunidades.
• Tarjetas: cada número abre el detalle al hacer clic (por ejemplo, la lista de oportunidades de esa etapa).

Personalizar o crear un panel

1. Hacé clic en Editar (lápiz) arriba a la derecha. Si el botón no aparece, tu rol no tiene permiso de edición: pedíselo a tu administrador.
2. Arrastrá los widgets para reordenarlos o tirá de la esquina para cambiar el tamaño.
3. Agregar widget: elegí el tipo (número, gráfico de barras/líneas/torta, tabla, embudo, texto) y la fuente de datos (oportunidades, contactos, citas, pagos, campañas, formularios…).
4. Definí filtros y agrupación (por etapa, por responsable, por origen) y el nombre del widget. Guardar.
5. Para tener varios paneles (ventas, atención, marketing), usá el desplegable con el nombre del panel → Nuevo panel. Podés fijar tus favoritos y definir quién puede verlos.

La bandeja unificada reúne en un solo lugar SMS, correos, WhatsApp, Messenger de Facebook, mensajes directos de Instagram, chat web, Google Business y llamadas. Todo lo que dice un contacto queda en un mismo hilo, sin importar el canal.

Responder un mensaje

1. Abrí Conversaciones. Las conversaciones sin leer aparecen en negrita con un punto de color.
2. Hacé clic en la conversación. En el hilo verás cada mensaje con su canal (SMS, Email, WhatsApp, FB, IG, Chat web) y hora.
3. En el compositor de abajo elegí el canal con el que responder (desplegable a la izquierda). Por defecto se propone el último canal que usó el contacto.
4. Escribí el mensaje. Podés insertar plantillas / fragmentos (ícono de rayo), campos de combinación como {{contact.first_name}}, emojis, adjuntos e imágenes.
5. Presioná Enviar. Para programar el envío, usá la flecha junto al botón → Enviar más tarde.

Organizar la bandeja

• Pestañas: Sin leer, Recientes, Destacadas, Todas. Marcá con estrella las que quieras seguir de cerca.
• Filtros (embudo): por canal, por responsable, por etiqueta, por estado (abierta / cerrada), por no leídas y por fechas.
• Asignar: en la cabecera del hilo elegí el responsable. El asignado recibe la notificación.
• Marcar como leída / no leída, Cerrar (la saca de las abiertas hasta que el contacto vuelva a escribir), Eliminar.
• Notas internas: en el compositor cambiá a la pestaña Nota; solo la ve tu equipo, nunca el contacto.
• Buscar por nombre, teléfono, correo o texto del mensaje.

Llamadas

1. Desde el hilo, hacé clic en el ícono de teléfono. Se abre el marcador; la llamada sale con el número de tu negocio.
2. Durante la llamada podés silenciar, poner en espera, transferir o anotar. Al finalizar, agregá el resultado y una nota.
3. Las llamadas entrantes suenan en la web (si tenés el navegador abierto) y en la app móvil. Si no se atiende, puede activarse el mensaje automático por llamada perdida (lo configura tu administrador en Automatizaciones).
4. Las grabaciones y buzones de voz aparecen en el hilo como reproductor.

Acciones manuales (cola de tareas del equipo)

Cuando una automatización pide que una persona llame o escriba a mano, la tarea aparece en Conversaciones → Acciones manuales. Hacé clic en Empezar: el sistema te va presentando un contacto por vez con el guion o mensaje sugerido; llamá o enviá, marcá el resultado y pasá al siguiente.

Respuestas con IA

Si tu cuenta tiene activado el asistente conversacional, verás mensajes marcados como IA. Podés ver por qué respondió eso, corregir la respuesta y, si hace falta, pausar la IA para ese contacto y tomar la conversación vos.

Todo gira alrededor del contacto: sus datos, etiquetas, conversaciones, citas, oportunidades, pagos y tareas. Este módulo permite crearlos, importarlos, segmentarlos en listas inteligentes y actuar sobre muchos a la vez.

Crear un contacto

1. Contactos → botón + Nuevo (arriba a la derecha).
2. Completá nombre, apellido, correo, teléfono (con código de país) y, si aplica, empresa, origen (fuente) y etiquetas.
3. Un contacto también se crea solo cuando: completa un formulario, escribe por chat o redes, reserva una cita, o es importado.
4. Guardar. Se abre la ficha del contacto.

Importar contactos desde CSV

1. Prepará un archivo .csv con una fila por contacto y encabezados claros (Nombre, Apellido, Teléfono, Email, Empresa, Etiquetas…). Teléfonos con formato internacional: +5491155550102.
2. Contactos → Importar → Contactos (o Contactos y oportunidades si querés que entren directo a un embudo). Subí el archivo.
3. Asigná las columnas del archivo a los campos del sistema. Las columnas sin correspondencia se pueden ignorar o mapear a un campo personalizado nuevo.
4. Elegí cómo tratar duplicados (omitir o actualizar) y qué campo usar para detectarlos.
5. Opcional: agregá una etiqueta a todo lo importado (ej. import-sep-2026) y una lista inteligente. Esto permite deshacer o filtrar fácilmente.
6. Iniciar importación. Recibirás un aviso al terminar y un informe de errores descargable con las filas rechazadas.

Ficha del contacto

Al abrir un contacto verás su información en columnas: datos y campos personalizados a la izquierda, el hilo de conversación y la actividad en el centro, y a la derecha citas, oportunidades, tareas, notas y documentos.

Listas inteligentes y filtros

1. En Contactos hacé clic en Filtros. Agregá condiciones: etiqueta, campo, fecha de creación, última actividad, origen, embudo/etapa, responsable, etc.
2. Combiná condiciones con Y / O y agrupá para filtros complejos (ej. "etiqueta = lead y creado hace más de 7 días y sin cita").
3. Revisá el resultado. Con Columnas elegí qué datos mostrar en la tabla.
4. Guardar como lista inteligente con un nombre. Queda como pestaña arriba y se actualiza sola.

Acciones masivas

Seleccioná contactos con las casillas (o Seleccionar todos los de la lista filtrada) y usá la barra de acciones:

• Agregar / quitar etiqueta, Agregar a automatización, Agregar a embudo, Cambiar responsable.
• Enviar SMS o Enviar email a todos: podés programar y usar modo goteo (enviar de a lotes cada X minutos) para no saturar.
• Exportar a CSV, Eliminar (van a papelera 30 días), Combinar duplicados (hasta 10 a la vez).
• El progreso se sigue en Contactos → Acciones masivas, donde también se puede pausar o cancelar.

Empresas y tipos de contacto

Empresas (Contactos → Empresas) agrupa a varios contactos bajo una misma organización con sus propios datos. Tipo de contacto (Lead / Cliente / personalizado) es un campo para separar prospectos de clientes, y también sirve de filtro.

Una oportunidad es una venta potencial asociada a un contacto, con un valor y una etapa dentro de un embudo (pipeline). El tablero muestra las tarjetas por columnas y se avanza arrastrándolas.

Crear una oportunidad

1. Oportunidades → elegí el embudo en el desplegable → + Nueva oportunidad (o el + de una etapa).
2. Buscá el contacto (o creá uno nuevo desde ahí). Escribí un nombre para la oportunidad (ej. "Norte SRL – 40 pares botines"), el valor estimado, la etapa, el responsable y la fuente.
3. Completá los campos personalizados de oportunidad si tu negocio los usa (ej. fecha de entrega, producto de interés).
4. Crear. También se crean solas desde formularios, automatizaciones o al importar un CSV de "contactos y oportunidades".

Trabajar en el tablero

• Mover de etapa: arrastrá la tarjeta a otra columna. Esto puede disparar automatizaciones (ej. enviar un correo al pasar a "Presupuesto enviado").
• Abrir la tarjeta: clic para editar valor, etapa, notas, tareas, y ver las conversaciones del contacto sin salir del tablero.
• Estado: cada oportunidad está Abierta, Ganada, Perdida o Abandonada. Se cambia desde la tarjeta o arrastrando a las zonas Ganada/Perdida al pie del tablero.
• Vista de lista: ícono de tabla arriba a la derecha; permite ordenar por columnas, ver más datos y editar en masa.
• Filtros y búsqueda: por responsable, etapa, estado, valor, etiqueta, fecha de creación o de cierre, fuente, campos personalizados.
• Acciones masivas: seleccioná varias tarjetas → cambiar etapa, estado, responsable, agregar etiquetas o a una automatización, eliminar.
• Personalizar tarjetas: ajustes del tablero → elegí qué campos mostrar en cada tarjeta.

Crear o editar un embudo

1. Oportunidades → Embudos (o Ajustes → Embudos) → + Crear nuevo embudo.
2. Nombre del embudo y etapas en orden (ej. Nuevo lead → Contactado → Presupuesto → Negociación). Arrastrá para reordenar.
3. Marcá si el embudo debe aparecer en el Panel y en los informes de embudo.
4. Guardar. Renombrar una etapa no mueve oportunidades; eliminar una etapa te pedirá a cuál trasladar las que estaban ahí.

Los calendarios definen qué se puede reservar (una consulta, una visita, una clase), cuándo (disponibilidad) y con quién (usuario o equipo). Cada calendario tiene un enlace de reserva para compartir, y las citas se ven en la agenda y en la ficha del contacto.

Agendar una cita manualmente

1. Calendarios → + Nueva cita (o clic en un hueco de la agenda, o desde la ficha del contacto → Citas).
2. Elegí el calendario, el contacto (o creá uno), fecha y hora y el responsable. Se muestran solo los horarios libres, salvo que marques Ignorar disponibilidad.
3. Estado inicial: Confirmada o Sin confirmar. Agregá una nota interna si hace falta.
4. Agendar. El contacto recibe la confirmación (email/SMS/WhatsApp) que tenga configurada el calendario, y los recordatorios automáticos.

Gestionar citas

• Vista Lista: tabla de todas las citas con filtros por calendario, estado, responsable y fecha. Ideal para el día a día en recepción.
• Estados: Confirmada · Sin confirmar · Asistió · No asistió · Cancelada. Marcarlos correctamente alimenta los informes y las automatizaciones (ej. reagendar a quien no asistió).
• Reprogramar: arrastrá la cita a otro horario o editala y cambiá la fecha. Cancelar avisa al contacto si el calendario tiene notificación de cancelación.
• Notas de la cita: quedan visibles en la cita y en la ficha del contacto.
• Sincronización: si conectaste tu Google Calendar / Outlook / iCloud en tu perfil, las citas se copian a tu agenda personal y tus eventos personales bloquean horarios (calendario de conflictos).

Compartir el enlace de reserva

1. Calendarios → Ajustes de calendario (o Ajustes → Calendarios) → menú ⋮ del calendario → Compartir.
2. Copiá el enlace permanente para enviarlo por mensaje, o el código de inserción para tu web, o generá un QR.
3. El cliente elige fecha, hora y completa sus datos; la cita aparece en tu agenda y él recibe confirmación y recordatorios.

Crear o ajustar un calendario

1. Calendarios → Ajustes de calendario → + Crear calendario → elegí el tipo.
2. Completá Detalles (nombre, descripción, usuario/s, duración, enlace personalizado), Disponibilidad, Formulario y pago, Notificaciones y Personalización (colores, avatar).
3. Guardar y probá reservar vos mismo desde el enlace en ventana privada.

Desde Pagos se crean productos, se emiten facturas y presupuestos, se envían enlaces de pago, se administran suscripciones y se consultan las transacciones. Requiere una pasarela conectada (Stripe, PayPal, Mercado Pago u otra disponible en tu región) que configura el administrador.

Crear productos

1. Pagos → Productos → + Crear producto.
2. Nombre, descripción, imagen y precio: único o recurrente (mensual, anual…), con posibilidad de varios precios/variantes (talle, color).
3. Opcional: impuesto aplicable, categoría, SKU, stock. También podés importar productos desde un CSV o desde tu pasarela.
4. Guardar. El producto queda disponible en facturas, enlaces de pago, formularios de pedido y tiendas.

Emitir y enviar una factura

1. Pagos → Facturas → + Nueva. Elegí el cliente (contacto) y verificá sus datos de facturación.
2. Agregá productos o líneas libres, cantidades, descuentos e impuestos. Definí fecha de vencimiento, términos y notas al pie.
3. Configurá los métodos de pago aceptados (tarjeta, transferencia, etc.) y si se permite pago parcial.
4. Enviar por email y/o SMS. El cliente recibe un enlace para pagar en línea; la factura pasa a Enviada → Pagada automáticamente al cobrarse. También podés registrar un pago manual (efectivo) o marcar como pagada.
5. Para cobros periódicos usá Factura recurrente: define frecuencia, inicio y fin; se emite y envía sola.

Cobrar con el celular (Tap to Pay)

En la app móvil, Pagos → Cobrar: ingresá el monto o elegí productos y acercá la tarjeta o el teléfono del cliente. Disponible según país y pasarela.

El módulo Marketing agrupa el planificador de redes sociales, el email marketing (campañas y plantillas), las plantillas de SMS y correo para la bandeja, los enlaces de seguimiento, el Brand Board, los temporizadores y los eventos.

Planificador de redes sociales

1. Marketing → Planificador social → Ajustes → Conectar cuentas: Facebook (página), Instagram (cuenta profesional), LinkedIn, Google Business, TikTok, X, Pinterest, YouTube. Iniciá sesión y autorizá.
2. + Nueva publicación → tildá las redes → escribí el texto (podés personalizar por red), agregá imágenes/video desde la biblioteca de medios, menciones, ubicación y hashtags.
3. Elegí Publicar ahora, Programar (fecha y hora) o Guardar borrador. Con Recurrente podés repetir la publicación.
4. Seguimiento en la vista de calendario o lista; en Estadísticas ves alcance, interacciones y crecimiento por red.
5. Para cargar muchas publicaciones a la vez: Importar CSV o programar desde un RSS.

Email marketing

1. Marketing → Emails → Plantillas → + Nueva: elegí una plantilla de la biblioteca o empezá en blanco. El editor es de arrastrar y soltar (bloques de texto, imagen, botón, columnas, video, producto…).
2. Personalizá con campos de combinación ({{contact.first_name}}) y tu Brand Board (logo, colores, tipografía) para mantener la identidad.
3. Marketing → Emails → Campañas → + Crear campaña: nombre, plantilla, remitente (nombre y correo verificados), asunto y vista previa.
4. Destinatarios: una lista inteligente o etiquetas; excluí segmentos si hace falta. Enviá un test a tu correo.
5. Enviar ahora, programar, o activar envío por lotes para bases grandes. Luego en Estadísticas: entregados, aperturas, clics, rebotes, bajas.

Plantillas de SMS y correo (fragmentos)

Marketing → Plantillas (Snippets). Guardá textos frecuentes (ubicación, horarios, precios) con campos de combinación. Desde la bandeja se insertan con el ícono de rayo o escribiendo /.

Enlaces de seguimiento (trigger links)

1. Marketing → Enlaces de seguimiento → + Agregar: nombre y URL de destino (ej. tu lista de precios en PDF).
2. Insertá el enlace en SMS, correos o automatizaciones desde el menú Enlaces.
3. Cada clic queda registrado en el contacto y puede disparar una automatización (ej. "hizo clic en Lista de precios" → crear tarea de llamada). En Analíticas ves quién hizo clic.

Otras herramientas

Una automatización es una secuencia de acciones que se ejecutan solas cuando ocurre un disparador: llegó un formulario, se agendó una cita, cambió la etapa de una oportunidad, se agregó una etiqueta… Sirven para responder al instante, recordar, hacer seguimiento y mantener la información ordenada.

Crear tu primera automatización

1. Automatizaciones → + Crear flujo → Empezar desde cero o elegir una receta (plantilla lista: confirmación de cita, recordatorios, seguimiento de lead, cumpleaños, solicitud de reseña…).
2. Agregar disparador: elegí el evento y sus filtros (ej. "Formulario enviado" → solo el formulario "Contacto web").
3. + para agregar acciones: enviar SMS/email/WhatsApp, esperar, crear tarea, agregar etiqueta, mover de etapa, notificar a un usuario, asignar, condiciones Si/No, etc.
4. Poné un nombre claro al flujo y a cada paso. Usá el modo Prueba con tu propio contacto.
5. Cambiá el estado de Borrador a Publicado. Solo los flujos publicados actúan.

Ajustes del flujo

• Permitir reingreso: si un contacto puede volver a entrar al flujo.
• Detener al responder: corta los mensajes automáticos cuando el contacto contesta (muy recomendable en seguimientos).
• Ventana horaria: enviar solo en horario laboral.
• Zona horaria del contacto para recordatorios.

Seguir la ejecución

En cada flujo, la pestaña Historial de ejecución muestra qué contactos entraron, en qué paso están y si hubo errores (por ejemplo, contacto sin teléfono al intentar enviar SMS). Estadísticas muestra entregas, aperturas y clics por paso. Desde la ficha del contacto podés quitarlo de un flujo en cualquier momento.

El módulo Sitios contiene los embudos (páginas de captación y venta), sitios web, blog, formularios, encuestas, cuestionarios, el chat widget para tu web y el generador de códigos QR. Todo lo que un visitante complete crea o actualiza un contacto.

Formularios

1. Sitios → Formularios → Constructor → + Agregar formulario.
2. Arrastrá campos: nombre, teléfono, correo, texto, lista, casillas, fecha, archivo, campos personalizados, consentimiento (RGPD). Podés usar lógica condicional (mostrar un campo según otra respuesta) y varios pasos.
3. Estilo (tema, colores, fuente) y Opciones: mensaje de gracias o redirección, notificación por email al equipo, agregar etiqueta al enviar.
4. Guardar → Integrar: copiá el código para tu web o usá el enlace directo. También se inserta en embudos con el elemento Formulario.
5. Las respuestas se ven en Formularios → Envíos y en la ficha del contacto; se pueden exportar.

Encuestas y cuestionarios

Las encuestas son formularios de varias páginas con lógica de salto, ideales para calificar prospectos. Los cuestionarios (quizzes) puntúan respuestas y muestran un resultado por categoría. Ambos crean el contacto aunque no se complete todo, si se activa esa opción.

Embudos y sitios web

1. Sitios → Embudos (o Sitios web) → + Nuevo → elegí una plantilla o empezá en blanco.
2. Agregá pasos (páginas): captación → gracias → oferta. En cada paso, Editar abre el constructor visual: secciones, filas, columnas y elementos.
3. Insertá formularios, calendarios, botones de pago, videos y temporizadores. Ajustá la versión móvil desde el ícono de teléfono.
4. Ajustes del paso: título SEO, descripción, imagen para compartir, scripts de seguimiento (píxel de Facebook, Google).
5. Publicar. Configurá el dominio en Ajustes → Dominios (el administrador conecta el DNS) y asignalo al embudo o web. En Estadísticas ves visitas, envíos y conversión por paso.

Chat widget

1. Sitios → Chat widget → personalizá colores, avatar, mensaje de bienvenida y horario de atención.
2. Tipo: Chat en vivo (respondés desde Conversaciones en tiempo real), SMS (el visitante deja su número y seguís por SMS), WhatsApp, o con IA.
3. Guardar → Obtener código y pegalo antes de </body> en tu web (en sitios de la plataforma se activa con un interruptor).

Pedí reseñas a tus clientes por SMS o email, respondelas desde un solo lugar, mostralas en tu web con un widget y seguí la evolución de tu calificación en Google y Facebook.

Solicitar una reseña

1. Requisito: el administrador debe haber conectado Google Business Profile y/o la página de Facebook en Reputación → Ajustes.
2. Desde Reputación → Solicitudes → Solicitar reseña: elegí el contacto y el canal (SMS o email). También desde la ficha del contacto (botón Solicitar reseña) o en masa desde Contactos.
3. El cliente recibe un mensaje con un enlace que lo lleva directo a dejar la reseña en Google o Facebook.
4. Personalizá el texto y el orden de los envíos (primer mensaje, recordatorios) en Reputación → Ajustes → Solicitudes.
5. Automatizá: en Automatizaciones, acción Enviar solicitud de reseña después de una cita con estado "Asistió" o de un pago.

Responder y gestionar reseñas

• Reputación → Reseñas: todas las reseñas de Google y Facebook con filtros por estrellas, fuente y estado (respondida / sin responder).
• Responder directamente; la respuesta se publica en la plataforma de origen. Podés usar la respuesta sugerida por IA y editarla.
• Disputar una reseña de Google que infrinja las normas: abre el proceso de reclamo y muestra su estado.
• Widget de reseñas: Reputación → Widget → elegí diseño, filtro mínimo de estrellas y copiá el código para tu web.

Con Membresías podés vender o regalar cursos en línea (videos, textos, archivos, evaluaciones) y crear comunidades privadas con grupos, publicaciones y canales. Tus clientes acceden con su propio usuario desde el portal o la app.

Crear un curso

1. Membresías → Cursos → Productos → + Crear producto → elegí una plantilla de estructura o en blanco.
2. Agregá categorías (módulos) y dentro lecciones: video (subido o enlace), texto, archivos descargables, evaluaciones y tareas. Podés activar goteo (liberar lecciones cada X días) y subtítulos.
3. Creá una Oferta: gratis, pago único o suscripción; una oferta puede incluir varios cursos. La página de pago se genera sola.
4. Personalizá el portal (logo, colores, dominio) en Membresías → Ajustes.
5. Dá acceso: el alumno compra desde la oferta, o vos lo agregás desde Alumnos → + Agregar, o una automatización le otorga la oferta (ej. al pagar una factura).

Comunidades

1. Membresías → Comunidades → + Crear grupo: nombre, descripción, portada, público o privado (con aprobación).
2. Creá canales por tema, definí reglas y niveles de gamificación si querés premiar la participación.
3. Invitá miembros con el enlace del grupo o desde Contactos. Los administradores moderan publicaciones, fijan anuncios y gestionan solicitudes.

Los informes muestran qué está funcionando: de dónde vienen tus contactos, cuántas llamadas y citas hubo, cómo rinden tus anuncios y cuánto convierte cada embudo. Todos se filtran por rango de fechas.

Trabajar con informes

• Cambiá el rango de fechas arriba a la derecha y compará con el período anterior.
• Hacé clic en un dato para desglosar (ej. ver los contactos de la fuente "Referidos").
• Exportar a CSV o PDF para compartir; algunos informes se pueden programar por email.
• Para métricas propias, creá widgets en el Panel con filtros y agrupaciones a medida.

En Ajustes se configura el negocio: datos y horarios, tu perfil personal, los usuarios del equipo y sus permisos, los campos y valores personalizados, las etiquetas, los embudos, los calendarios, los canales de comunicación y las integraciones. Algunas opciones solo las ve el rol Administrador.

Perfil del negocio

Ajustes → Perfil del negocio: nombre, logo, dirección, teléfono, sitio web, zona horaria (afecta calendarios y automatizaciones), horarios, moneda, idioma de la plataforma, y ajustes generales como la detección de duplicados de contactos y la validación de números.

Mi personal (tu perfil)

• Datos y contraseña, foto, teléfono, idioma y zona horaria propios.
• Firma de correo: se agrega automáticamente a los emails que envíes desde Conversaciones.
• Notificaciones: qué avisos recibir (mensajes, citas, tareas, menciones) y por dónde (email, push de la app, en pantalla).
• Integraciones personales: Google/Outlook Calendar, Zoom/Meet para citas por video.
• Disponibilidad: tu horario para calendarios que usan la agenda del usuario.

Mi equipo: usuarios, roles y permisos

1. Ajustes → Mi equipo → + Agregar empleado: nombre, correo, teléfono, contraseña inicial.
2. Rol: Administrador (ve y configura todo en la subcuenta) o Usuario (trabaja con los módulos que se le habiliten).
3. Permisos: tildá los módulos a los que accede. Para Usuario, la opción Solo datos asignados limita contactos, conversaciones y oportunidades a los que tenga como responsable.
4. Disponibilidad y calendario del usuario (horarios, número de llamadas).
5. Guardar. El usuario recibe la invitación por correo.

Campos, valores y etiquetas

Canales de comunicación

• Números de teléfono: tus números para SMS y llamadas, a quién suenan, desvíos, buzón de voz, grabación y horarios. La compra o portabilidad la gestiona DELTIA.
• Servicios de email: dominio de envío verificado y remitentes. Si el dominio no está verificado, los correos pueden ir a spam.
• WhatsApp: estado del número, plantillas aprobadas y saldo de conversaciones.
• Integraciones: Facebook e Instagram (páginas, formularios de anuncios, mensajes), Google (Business Profile, Ads, Analytics), TikTok, Shopify, QuickBooks, Zoom, Clio y más. Cada una tiene su botón Conectar.

Otros ajustes

• Biblioteca de medios: imágenes, videos y archivos para redes, correos y páginas; carpetas y selección múltiple.
• Dominios: dominios conectados para webs, embudos y enlaces; el DNS lo configura el administrador.
• Registros de auditoría: quién cambió qué y cuándo (contactos, oportunidades, ajustes). Exportable.
• Reputación, Automatizaciones, Formularios: preferencias específicas de cada módulo.

La app móvil de DELTIA te permite atender conversaciones, llamar, ver la agenda, crear contactos y oportunidades, cobrar y publicar en redes desde el celular. Instalala desde la tienda de tu dispositivo con el nombre que te indique DELTIA e ingresá con tu mismo usuario y contraseña.

También existe una app de escritorio para Windows y macOS con la misma interfaz que la versión web, útil para recibir llamadas sin depender del navegador.

Subcuenta

Tu espacio de trabajo dentro de DELTIA: contiene tus contactos, conversaciones, agenda y configuración, separados de otros negocios.

Contacto

Persona registrada en la base (cliente, prospecto, proveedor). Todo lo demás se relaciona con un contacto.

Lead / prospecto

Contacto interesado que aún no compró.

Oportunidad

Venta potencial con valor y etapa, ligada a un contacto.

Embudo de ventas (pipeline)

Conjunto ordenado de etapas por las que avanza una oportunidad.

Etapa

Columna del embudo (ej. Contactado, Presupuesto enviado).

Etiqueta (tag)

Marca de texto para clasificar contactos y disparar automatizaciones.

Lista inteligente

Filtro guardado de contactos que se actualiza automáticamente.

Campo personalizado

Dato adicional definido por tu negocio en contactos u oportunidades.

Valor personalizado

Constante reutilizable (dirección, horario) insertable en mensajes y páginas.

Campo de combinación (merge field)

Marcador como {{contact.first_name}} que se reemplaza por el dato real al enviar.

Automatización / flujo de trabajo (workflow)

Secuencia de acciones que se ejecuta ante un disparador.

Disparador (trigger)

Evento que inicia una automatización.

Embudo de páginas (funnel)

Serie de páginas web pensadas para captar o vender (distinto del embudo de ventas).

Widget

Bloque del Panel que muestra una métrica; o el pequeño chat que se inserta en tu web.

DND (No molestar)

Bloqueo de comunicaciones hacia un contacto, total o por canal.

Round robin

Reparto rotativo de citas o leads entre varios usuarios.

Enlace de seguimiento (trigger link)

URL que registra quién hizo clic y puede disparar acciones.

Snippet / fragmento

Plantilla corta de SMS o correo para insertar en la bandeja.

Tap to Pay

Cobro con tarjeta acercándola al celular, desde la app móvil.

Portal del cliente

Área privada donde tus clientes ven cursos, comunidades, citas y facturas.